Film in negen episoden met beelden van Zutphen en omgeving van 1940 tot na de bevrijding in 1945. De eerste episode toont naoorlogse beelden van de verwoestingen in de binnenstad van Zutphen. Daarnaast zijn er beelden van onderdelen van V1’s en van een vernielde V1-lanceerinstallatie, in het bos van Harfsen bij Eefde. De tweede episode toont het treinstation, stilstaande en rijdende stoomtreinen en de IJsselbruggen. De derde episode bevat beelden van de intocht van Sinterklaas eind 1940. De vierde episode toont de optocht in het kader van Zutphen 750 jaar stad en enkele beelden van vrouw en kinderen in het voorjaar van 1940. Episode vijf toont winterbeelden met veel sneeuw uit de winter van 1941-1942. Episode zes is een verslag van schaatswedstrijden. De zevende episode bevat beelden van de periode rond Dolle Dinsdag, 5 september 1944, met langstrekkende Duitse legervoertuigen en vluchtende burgers. Er zijn beelden van een man die in een straat bagage op zijn auto laadt en vertrekt. Episode acht toont de verwoestingen na het bombardement van het treinstation en omgeving op 14 oktober 1944. De negende episode sluit de film af met beelden van de bevrijdingsoptocht op Koninginnedag 30 augustus 1945. Verschillende opnamen van de straatbeelden zijn gemaakt vanuit een raam op een bovenverdieping, waarschijnlijk de woning van de maker. Ook een locatie bij een schutting komt een aantal keren terug.